פמילי אופיס
ללקוחות כשירים, משפחות ועסקים משפחתיים
כל תהליך שאנחנו מעורבים בו
שונה ומיוחד.
אנו פועלים יחד עם משפחות לביצור ההון, יצירת צמיחה מוגנת, ביצוע שינויים וליווי תהליכים, העברה בין דורית,
הקצאת נכסים וניהולם, פתרונות מיוחדים ועוד, בגישה הוליסטית ומעמיקה.
הנסיון שנצבר אצלנו, בצד ההקשבה המתמדת ללקוחות היא הבסיס להצלחה שלנו.
?בצומת דרכים פיננסית
אנחנו כאן בשבילכם
בעלי אזרחות אמריקאית
ותושבים זרים
העברה בין דורית
השקעות:
סחיר, נדל”ן,
אלטרנטיבי
-עסקים משפחתיים Change management ומיזוגים ורכישות
תכנון מס ומיסוי בין לאומי
שינויים בתא
המשפחתי
פרישה
?בצומת דרכים פיננסית
אנחנו כאן בשבילכם
-עסקים משפחתיים ו
Change management
העברה בין דורית
תכנון מס ומיסוי בין לאומי
:השקעות
סחיר, נדל”ן, אלטרנטיבי
שינויים בתא
המשפחתי
פרישה
בעלי אזרחות אמריקאית
ותושבים זרים
מהויות מרכזיות בתהליכי
ניהול העושר שלנו
- היכרות עמוקה, מיפוי הנכסים, הצרכים והמטרות המשפחתיות
- לטווח בינוני וארוך (Asset Allocation) תכנון תיק נכסים משפחתי
- מימוש תיק מותאם, מפוזר מאוזן ואופטמילי בהיבטי מיסוי, סיכון (וגידור), מט"ח ועוד
- בקרה רבעונית וניהול עושר מתמשך
