איקיגאי
斐甲き生
איקיגאי היא תפיסה או דרך חיים בתרבות יפן. האיקיגאי הוא מקום שבו אנו מוצאים שילוב פנימי בין מה שאנו טובים בו, מה שאנחנו אוהבים לעשות אותו, משהו שאנחנו מסייעים לעולם בעשייתו, ושאנו מתפרנסים ממנו היטב.
ה IKGAI שלנו הוא ליווי משפחות עושר ועסקים משפחתיים
והנגשה של מוצרי השקעה איכותיים המתאימים לתיק ההשקעות
המשפחתי.
מייסד הפירמה
עו"ד יואב הולצר
בן 51, אבא ל- 4, יזם בעל ניסיון רב במיזוגים וברכישות בישראל ובחו"ל, בעולמות התשתיות, אנרגיה, פיתוח עסקי וארגוני בינ"ל, עו"ד בעל תואר שני במשפטים המתמחה בניירות ערך ובמיסוי בינ"ל, מורה לניהול עושר. בעל ניסיון יחודי בבדיקות עומק בעיסקאות ובהשקעות פרטיות וסחירות ובקרנות ובניהול קרנות. ב – 7 שנים האחרונות מנהל פמילי אופיס. יואב הוא יוגיסט, בודהיסט טיבטי.
"עבודה עם בני משפחה, במצבים מורכבים הכוללים רכוש שנצבר במהלך הדורות, רגשות, קירבה בין כמה וריחוק של אחרים, מטרות חיים שהשתנו במהלך השנים והתרחקו מחזון המייסד ומציאת הדרך להסכמה מחודשת שתשרת את בני המשפחה השונים היא אתגר רגשי, פסיכולוגי, פיננסי, עסקי לא פשוט.
הפתרון הייחודי לכל משפחה, יצירת מימוש פיננסי מותאם, הם עבורי מפגש של אתגר אינטלקטואלי, מקום להתפתחות אישית מתמדת ומקום לשפע חדש, שנוצר בתהליך. זה ה IKGAI שלי".
אנו מקשיבים, ממפים, לומדים על השינוי המיוחל.
אנחנו מנחים ומלווים את המשפחה לשינוי אותו הם מבקשים לעשות תוך יצירת מציאות פיננסית שונה ומותאמת.
לכל משפחה אותה אנו פוגשים הסטוריה פיננסית, ונכסים קיימים. רבים כבר בנו תיק השקעה מפוזר ובו כמה וכמה מכשירי השקעה – ניירות ערך סחירים, נכסי נדל"ן ולעיתים גם השקעות אלטרנטיביות.
רבים מהלקוחות בחרו מכשירי השקעה שאינם מתאימים למטרת ההשקעה או מכשירי השקעה באיכות נמוכה או שאינם ניהנים מתשואה שמשקפת את מטרותיהם יותר מזה, רבים כלל אינם מודעים למהלכים הרבים שניתן לבצע עם הנכסים הפיננסים שלהם.
הצוות המוביל
ראובן קפלן
יו"ר
מנכ"ל בית ההשקעות פסגות עד לאחרונה. בעל עבר ניהולי בכיר בארגונים שונים.
יואב הולצר
מנכ"ל
בעל 20 שנות ניסיון בהשקעות, עסקים ויזמות. מומחה לליווי משפחות והתפתחות פיננסית, מומחה לבניית תיקי השקעות משפחתיים.
יונית ברנשטין
סמנכ"ל
כלכלנית, מתכננת פיננסית ומתכנתת בעברה. סמנכ"ל מוצרי השקעה לכשירים.
עומר בר לב שילוח
Senior portfolio manager
כלכלן, יועץ השקעות, מעל 10 שנות ניסיון בטיפול בלקוחות עושר, Wealth managements וליווי משפחות
